21. A helyes módszer pénztárolók inaktiválására

szaggatott vonal
Szerző: Kecskés Imre
Szerző: Kecskés Imre

Célom, hogy segítsek Neked a pénzügyi tudatosságod fejlesztésében. Hiszem, hogy pénzügyileg tudatosan szabadabban élheted az életed.

Ha rendszeresen követjük a kiadásainkat, akkor előbb-utóbb belebotlunk abba a szituációba, hogy nem használunk tovább egy pénztárolót. Például bankszámlát váltunk, vagy lejár a SZÉP-kártyánk, és nem kerül meghosszabbításra.

Ebben a bejegyzésben megmutatom, mit csinálj ilyen esetben.

A helyes módszer pénztárolók inaktiválására

Pénztároló inaktiválása

Röviden, amennyiben nem használsz tovább egy pénztárolót, azt használaton kívülivé kell tenni, azaz inaktiválni kell. Ezt az Alapadatok/Pénztárolók menüben a pénztároló szerkesztésénél tudod megtenni.

A lépések a következők:

  1. Válaszd ki a megszüntetendő pénztárolót.
  2. Nyisd meg szerkesztésre, kattints a További beállítások megjelenítése linkre
  3. Az Állapot mezőt állítsd Használaton kívül-re.

Használaton kívüli állapottal jelöljük, hogy a továbbiakban nem rögzítünk tranzakciót egy pénztárolóhoz.

Pénztároló használaton kívülivé tétele

Ezt követően a pénztároló az Áttekintés fülön átkerült a Használaton kívüli pénztárolók dobozba. Ellenőrizzük le:

Ellenőrzés

Hoppá! Esetünkben pirossal jelöli a pénztárolót a rendszer. Miért?

Mert nem 0 az egyenlege!

A használaton kívüli pénztárolók egyenlegét is figyelembeveszik a kimutatások, ezért ha erre nem figyelsz, hibásak lehetnek a számaid! 

Fontos: Mielőtt használaton kívülivé teszünk egy pénztárolót, először mindig nullázzuk ki az egyenlegét. Ez a legfontosabb lépés, enélkül a kimutatások hibás eredményt fognak mutatni!

A kinullázás esetünkben azt jelenti, hogy rögzítünk egy 717 forintnyi kiadást erre a pénztárolóra, mely nullára csökkenti az egyenleget.

Tegyük is meg, megnyitjuk az új kiadás rögzítését. Csak a gond most az, hogy nem látjuk a pénztárolót a listában!

Kinullázás

A pénztárolók használaton kívüli állapota azt eredményezi, hogy nem tudunk  a továbbiakban tranzakciót  rögzíteni a pénztárolóhoz.

 Ahhoz, hogy tranzakciót tudjunk hozzá rögzíteni, a státuszának “Használatban“-nak kell lennie.
Menjünk vissza a pénztároló listához, hogy újra aktiváljuk:

A listában most nem látszódik a pénztároló!

Ez azért van, mert alapértelmezetten, csak a Használatban lévő pénztárolók látszódnak ebben a listában!

Kattintsunk a menüben a lakatra, ekkor megjelenik az összes pénztároló. Az utolsó oszlop mutatja a státuszt.

Most már ki tudjuk jelölni a pénztárolót. Kattintsunk a módosításra, és az Állapotát rakjuk vissza Használatban-ra.

Ezt követően már lehetséges hozzá új tranzakciót rögzíteni:

Mikor ezzel megvagyunk, újból Használaton kívülivé tehetjük a pénztárolót.

Inaktiválás után ellenőrizhetjük a pénztárolót az Áttekintés fülön. Az egyenlege 0 lett, így már nem jelöli piros színnel a rendszer.

Ellenőrzés 2

Kiegészítő megjegyzés

Nem kell megijedni, nem ilyen bonyolult a pénztároló inaktiválás folyamata. 🙂

Ebben a példában csak azért volt ilyen hosszú, mert nem figyeltünk az egyenleg nullázására.

Fontos tehát, hogy használaton kívüli státuszba helyezés előtt mindig állítsuk a pénztároló egyenlegét egy tranzakcióval 0-ra.

Ezt még akkor is meg kell tennünk, ha a valóságban maradt a pénztárolóban pénz. Ugyanis, habár nem költöttük el, mégis kiadásnak számít, hiszen a későbbiekben sem tudjuk már elkölteni.

Végigolvastad? Kérd a jutalmad!

Tudtad, hogy nemcsak a szoftver használata közben, hanem a Tudásbázis cikkeinek elolvasásaival is gyűjtheted az aktivitás pontokat?

Kattints a gombra és Tiéd a jutalompont!

Tartalomjegyzék