23. Harcos rang jutalmai: Csoportos létrehozás és módosítás

szaggatott vonal
Szerző: Kecskés Imre
Szerző: Kecskés Imre

Célom, hogy segítsek Neked a pénzügyi tudatosságod fejlesztésében. Hiszem, hogy pénzügyileg tudatosan szabadabban élheted az életed.

Harcos rang címer

A negyedik szint, mely elérhető a szoftverben, a Harcos rang. Feloldásához 3.000 pontot kell összegyűjteni, mellyel egyidőben három új, csoportos szerkesztésre szolgáló funkciót is megkapsz.

Melyek ezek a funkciók és hogyan kell használni, erről szól ez a bejegyzés.

Harcos rang elérése esetén az alábbi funkciók aktiválódnak:

1. Tranzakciók csoportos létrehozása

Olyan típus vagy, aki nem aznap írja be a kiadásait, hanem addig gyűjti a blokkokat, amíg nem fér már a pénztárcájába?

Mert ismerek ilyen egyént, ő pedig használja a csoportos létrehozás funkciót. 😉

Mire való a csoportos létrehozás?

Egy ablakban akár 10 db tranzakciót is rögzíthetsz, legyen az kiadás vagy bevétel.

Hogyan használd a csoportos létrehozást

A csoportos rögzítést a kiadások vagy bevételek listája fölött a Funkcióikonok listájában, vagy a helyi menüben éred el.

A szerkesztőablak megnyitásához kattints erre az ikonra:

Ez követően megjelenik a csoportos rögzítésre szolgáló ablak:

Minden egyes sorban egy tranzakciót, és annak adatait írhatod be.

Néhány tudnivaló a funkció működéséhez:

  • Ha a dátumot üresen hagyod, a mai nappal hozza létre a szoftver a tranzakciót.
  • Amelyik sorban összeget megadtál, ott kötelező a pénztárolót és kategória mezőt is kiválasztani.
  • A kategória, pénztároló, címke mezőkben keresni is lehet. Kattints bele a kurzorral, kezdj el gépelni, ezt követően a rendszer a választható elemek listában megjeleníti a keresésnek megfelelő találatokat.
  • Személy választására itt nincs lehetőség, a kiválasztott pénztároló tulajdonosa kerül beállításra a háttérben.
  • Max 10 db tranzakciót rögzíthetsz. Mentés gombra kattintva egyszerre rögzül az összes beírt tranzakció.

2. Tranzakciók csoportos módosítása

Minél gyakorlottabb vagy a kiadáskövetésben, minél régebb óta vezeted a költéseidet, valószínűleg annál kifinomultabb elemzéseket hajtanál végre. Előfordulhat, hogy ezért átrendezed a kategóriarendszered, újakat veszel fel, régieket szüntetsz meg.

Ugyanezeket megcsinálhatod címkék esetén is.

Nagy valószínűséggel ezután szükség lesz tranzakciók áthelyezésére egyik kategóriából a másikba. Sok tranzakciónál – főleg, ha egyesével kellene átállítani a kategóriákat – elég sokáig tartana ez a művelet.

Na ezért jött létre a csoportos módosítás funkció.

Csoportos módosítás használatával több tranzakció kategóriáit és címkéit kötegelve, egyidejűleg módosíthatod.

Csoportos módosítás használata

Első lépés: Módosítandó tranzakciók kijelölése

A funkció használatához először jelöld ki a módosítandó tételeket. Használd a tranzakciók kereséséhez a szűrőt.

Ha megtaláltad az összes módosítandó tranzakciót, jelöld ki őket. Csoportosan is kijelölheted a fejlécben található jelölőnégyzetet bepipálva.

Az alábbi képen rákerestünk az Élelmiszer kategóriára, és az oszlop fejlécében található jelölőnégyzettel egyszerre kijelöltük mindet.

Második lépés: Új kategória/címke megadása

Kattints a csoportos módosítás ikonjára, melyet elérsz a helyi menüből is. Ezt az ikont keresd:

Megjelenik a szerkesztőablak:

Itt válaszd ki a kijelölt tranzakciók új kategóriáját vagy címkéjét. Kereshetsz is a mezőkben.

Kattints a Mentés gombra, és megtörtént a módosítás.

Tipp: Az ablakot használhatod a címkék levételére is, ha bepipálod a “Címkék eltávolítása a kijelölt tranzakciókról” lehetőséget.

Erről a funkcióról készült videós útmutató is, itt megtekintheted:

3. Tranzakció bontása

Kiadásaink változatosak. Vannak olyan kiadások, melyeket egyszerű rögzíteni, akár a mobilapplikáción keresztül is. De vannak olyanok is – például egy nagybevásárlás egy hipermarketben – aminek rögzítése feladja a leckét, mivel egyetlen fizetéssel több mindent vásároltunk, ráadásul a vásárolt tételeket eltérő kategóriákba kellene sorolnunk.

Hogyan oldjuk ezt meg?

Erre a problémára jött létre a Tranzakció bontás funkció, melyet az olló ikonra kattintással érhetsz el.

Tranzakció bontásának lépései

A tranzakció bontás használatához kövesd az alábbi lépéseket:

1. A bevásárlás nyugtáját rögzítsd egyetlen kiadásként. Kategóriát állítsd be arra, melyhez a nyugta a legjobban tartozik, például a legtöbb tételhez passzol:

2. Jelöld ki a rögzített kiadást, majd nyomj az olló ikonra. Megjelenik a bontás ablak:

3. Nézd végig, hogy mely kategóriákba sorolható tételek találhatóak a nyugtán. Válassz ki egyet és számold össze a kiválasztott kategóriához tartozó tételek összegét.

4. Ezt az összeget írd be az első oszlopba az üres helyre. Válaszd ki a kategóriát is, add meg a leírást. Ekkor a rendszer a beírt összeget levonja az első sorban található értékből, azaz a nyugta összegéből.

5. Ha van még további kategória, amit rögzíteni kell, akkor nyomj a Hozzáadás (Plusz) ikonra és ismételd a lépéseket a harmadik ponttól.

6. Ha végeztél, nyomd meg a Bontás gombot. Ekkor a rendszer egy tranzakcióból többet csinál. A bontást elvégezted.

Tipp: A bontott tranzakciók leírásában jelöld, hogy ez egy bontott tranzakció. Így bankszámlakivonattal való egyeztetés esetén tudni fogod, hogy mely tranzakciók tartoznak egybe a kivonaton.

Itt megnézheted a bontás lépéseit videón is. (A videónak nincs hangja. 😉)

Végigolvastad? Kérd a jutalmad!

Tudtad, hogy nemcsak a szoftver használata közben, hanem a Tudásbázis cikkeinek elolvasásaival is gyűjtheted az aktivitás pontokat?

Kattints a gombra és Tiéd a jutalompont!

Tartalomjegyzék